Ihre Tools,
im Gespräch.
API- und CRM-Integration für Unternehmen, deren Tools nicht miteinander reden, sodass am Ende jemand Daten zwischen ihnen kopiert.
- Für wen
- Teams, die dieselben Daten von Hand zwischen Tools kopieren.
- Was Sie bekommen
- Verbindungen, die Daten selbstständig zwischen Ihren Systemen übertragen.
- Wo es anfängt
- Bei einer Übersicht, welche Tools welche Daten halten und wer was aktualisiert.
- Funktioniert mit
- CRMs, Websites und Auftragssoftware wie ServiceM8.
Tools, die nicht reden,
brauchen einen Menschen.
Anfragen abtippen, Tabellen exportieren, dieselbe Änderung in zwei Systemen nachtragen. Das ist langsam, fehleranfällig und hört in dem Moment auf, in dem diese Person mit etwas anderem beschäftigt ist.
Was Integrationsarbeit umfasst.
Fertige Verbindungen, wo die Tools sie anbieten, eigene, wo nicht.
CRM-Integration
Anfragen, Kunden und Aktivitäten fließen in das CRM, in dem Ihr Team schon arbeitet.
Website zu Ihren Systemen
Formulare auf Ihrer Website, die direkt Datensätze, Aufträge oder Buchungen anlegen, ohne dass unterwegs etwas abgetippt wird.
Auftragssoftware
Anfragen werden zu Aufträgen, mit den Kundendaten bereits ausgefüllt, wie bei einem Betrieb in Victoria, der mit ServiceM8 arbeitet.
APIs und Webhooks
Eigene Verbindungen, wo es keine fertige gibt, gebaut auf den Schnittstellen der Tools selbst.
Daten synchron halten
Eine Änderung an einer Stelle erscheint überall dort, wo sie sonst noch gebraucht wird.
Erst aufgezeichnet,
dann verbunden.
Was von Ihnen abhängt: Administratorzugang zu den beteiligten Tools und jemand, der weiß, wie die Daten tatsächlich genutzt werden.
Aufzeichnen
Welche Tools welche Daten halten, wer was aktualisiert und wo von Hand kopiert wird.
Prüfen
Was jedes Tool tatsächlich erlaubt: fertige Verbindungen, APIs, Webhooks und Grenzen, die man früh kennen sollte.
Bauen
Die Verbindung gebaut und an echten Datensätzen getestet, auch für den Fall, dass etwas schiefgeht.
Übergeben
Dokumentiert und erklärt, damit Ihr Team weiß, was wohin fließt und warum.
Formularanfragen,
direkt als Aufträge.
Ein Betrieb für Scheibentönung in Victoria musste Website-Anfragen von Hand in ServiceM8 übertragen. Heute ist das Kontaktformular direkt mit ServiceM8 verbunden, eingerichtet in Abstimmung mit der bestehenden Marketingagentur, sodass jede Anfrage einen Auftrag mit bereits ausgefüllten Kundendaten anlegt.
Zur Fallstudie (auf Englisch)Fragen zu Integrationen.
Was bedeutet API-Integration?
Verbindungen, über die zwei Programme selbstständig Daten austauschen, über die Schnittstellen (APIs), die die Software dafür anbietet. Was in einem Tool eingegeben wird, erscheint dann im anderen, ohne dass es jemand abtippt.
Was ist eine API, einfach erklärt?
Eine festgelegte Tür, durch die ein Programm einem anderen Daten geben oder Aufgaben auftragen kann. Ihr CRM hat eine, Ihre Buchhaltung meist auch. Eine Integration verbindet diese Türen, damit Daten durch sie hindurchgehen statt über jemandes Tastatur.
Was kostet eine API-Integration?
Das hängt von den beteiligten Tools ab, davon, ob sie schon eine fertige Verbindung anbieten, und wie stark die Daten unterwegs umgeformt werden müssen. Zwei moderne Tools mit guten APIs sind ein kleiner Auftrag. Ein älteres System ganz ohne API ist ein größerer.
Welche Beispiele gibt es für API-Integrationen?
Ein Website-Formular, das einen Auftrag in der Auftragssoftware anlegt. Ein neuer Kunde im CRM, der in der Buchhaltung erscheint. Eine Buchung, die eine Bestätigungs-E-Mail und einen Kalendereintrag auslöst. Das Projekt auf dieser Seite ist die erste Art.
Was versteht man unter CRM-Integration?
Das CRM mit den anderen Tools eines Unternehmens zu verbinden, etwa der Website, E-Mail, dem Telefon und der Buchhaltung, damit Kundendaten automatisch hineinfließen, statt eingetippt zu werden.
Ist Excel ein CRM?
Nicht wirklich. Eine Tabelle kann Kundendaten halten, verfolgt aber keine Gespräche, erinnert niemanden an Rückrufe und verbindet sich ohne Handarbeit mit nichts. Oft fängt ein Unternehmen damit an, und oft ist sie das Erste, was sich zu verbinden oder zu ersetzen lohnt.
Am Anfang steht ein Gespräch.
Ein paar Zeilen genügen für den Anfang. Sie erhalten innerhalb von zwei Werktagen eine Antwort.
Kontakt aufnehmenWelche Aufgabe wird von Hand erledigt?
Wer sie macht, wie oft und ungefähr wie lange es dauert.
Was haben Sie schon ausprobiert?
Das gekaufte Tool, der beauftragte Dienstleister, und warum es nicht weiterging.
Mit welchem Budget rechnen Sie?
Ein Rahmen genügt. So geht es in der ersten Antwort gleich darum, was zu Ihrem Budget passt.