Des outils
qui se parlent.
L'intégration API et CRM pour les entreprises dont les outils ne communiquent pas, si bien que quelqu'un finit par recopier les données de l'un à l'autre.
- Pour qui
- Les équipes qui recopient les mêmes données d’un outil à l’autre.
- Ce que vous obtenez
- Des connexions qui font circuler les données entre vos outils toutes seules.
- Point de départ
- Une carte des outils, des données qu’ils contiennent, et de qui met à jour quoi.
- Fonctionne avec
- Les CRM, les sites et les logiciels d'interventions comme ServiceM8.
Des outils qui ne se parlent pas
ont besoin de quelqu’un.
Ressaisir des demandes, exporter des tableurs, reporter la même modification dans deux systèmes. C'est lent, facile à rater, et cela s'arrête dès que la personne concernée est occupée ailleurs.
Ce que couvre le travail d'intégration.
Des connexions toutes prêtes quand les outils en proposent, sur mesure quand ils n'en ont pas.
Intégration CRM
Les demandes, les clients et l'activité qui arrivent dans le CRM où votre équipe travaille déjà.
Du site à vos outils
Des formulaires sur votre site qui créent directement des fiches, des interventions ou des réservations, sans rien ressaisir en chemin.
Logiciels d'interventions
Des demandes transformées en interventions avec les coordonnées du client déjà remplies, comme pour une entreprise australienne qui travaille avec ServiceM8.
API et webhooks
Des connexions sur mesure là où il n'en existe pas de toute prête, bâties sur les interfaces des outils eux-mêmes.
Données synchronisées
Une modification faite à un endroit se retrouve partout où elle est utile.
Cartographié d’abord,
connecté ensuite.
Ce qui dépend de vous : un accès administrateur aux outils concernés, et quelqu'un qui sait comment les données sont réellement utilisées.
Cartographier
Quels outils contiennent quelles données, qui met à jour quoi, et où les choses sont recopiées à la main.
Vérifier
Ce que chaque outil permet réellement : connexions prêtes à l'emploi, API, webhooks, et les limites à connaître tôt.
Construire
La connexion construite et testée sur de vraies fiches, y compris ce qui se passe quand quelque chose tourne mal.
Transmettre
Documentée et expliquée, pour que votre équipe sache ce qui circule où, et pourquoi.
Du formulaire
à l’intervention.
Les demandes reçues sur le site d'une entreprise de pose de films solaires, dans l'État de Victoria, devaient être recopiées à la main dans ServiceM8. Désormais, le formulaire de contact est relié directement à ServiceM8, en accord avec l'agence marketing existante, et chaque demande crée une intervention avec les coordonnées du client déjà remplies.
Lire l'étude de cas (en anglais)Questions sur les intégrations.
Qu'est-ce qu'une intégration API ?
La construction des connexions qui permettent à deux logiciels d'échanger des données tout seuls, grâce aux interfaces (API) que ces logiciels proposent. Ce qui est saisi dans un outil apparaît alors dans l'autre sans que personne ne le ressaisisse.
C'est quoi exactement une API ?
Une porte prévue par un logiciel, par laquelle un autre logiciel peut lui transmettre des données ou lui demander de faire quelque chose. Votre CRM en a une, votre comptabilité aussi le plus souvent. Une intégration relie ces portes, pour que les données passent par elles plutôt que par le clavier de quelqu'un.
Combien coûte une intégration API ?
Cela dépend des outils concernés, de l'existence ou non d'une connexion toute prête, et de la façon dont les données doivent être transformées en chemin. Deux outils récents avec de bonnes API, c'est un petit chantier. Un ancien système sans API du tout, c'est un plus gros.
Quels sont des exemples d'intégration API ?
Un formulaire du site qui crée une intervention dans un logiciel de gestion. Un nouveau client du CRM qui apparaît dans la comptabilité. Une réservation qui déclenche un e-mail de confirmation et une entrée d'agenda. Le projet présenté sur cette page relève du premier cas.
Qu'entend-on par intégration CRM ?
Relier un CRM aux autres outils de l'entreprise, comme le site, l'e-mail, le téléphone et la comptabilité, pour que les informations clients y arrivent automatiquement au lieu d'être saisies à la main.
Excel est-il un CRM ?
Pas vraiment. Un tableur peut contenir des coordonnées clients, mais il ne suit pas les échanges, ne rappelle à personne de relancer et ne se connecte à rien sans travail manuel. C'est souvent par là qu'une entreprise commence, et souvent la première chose qui vaut la peine d'être reliée ou remplacée.
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Prendre contactQuelle est la tâche manuelle ?
Qui s'en charge, à quelle fréquence, et combien de temps cela prend environ.
Qu'avez-vous déjà essayé ?
L'outil acheté, le prestataire engagé, et pourquoi ça s'est arrêté.
Quel budget envisagez-vous ?
Une fourchette suffit. La première réponse porte alors sur ce qui fonctionne pour votre budget.